> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sajn.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Skicka avtal från HubSpot

> Skapa och skicka avtal direkt från en affär i HubSpot, och få signeringsstatus tillbaka på affären

Med HubSpot-integrationen skickar du avtal för signering utan att lämna affären. Avtalet skapas i sajn, gärna från en mall, och kan fyllas i med uppgifter från affären och dess företag. När mottagarna signerar skriver sajn tillbaka status på affären.

Uppsättningen har två delar. En administratör ansluter HubSpot till organisationen i sajn och ställer in fältmappningen. Sedan kopplar varje säljare sitt HubSpot-konto till en arbetsyta första gången hen öppnar fliken **sajn Documents** på en affär.

## Innan du börjar

* Organisationen har Solo eller högre.
* För att ansluta HubSpot och ställa in fältmappningen behöver du behörigheten **Hantera integrationer**.
* Du behöver ett HubSpot-konto med rätt att godkänna åtkomst för appar.
* Den som skickar från HubSpot behöver ett sajn-konto med samma e-postadress som i HubSpot, och vara medlem i en arbetsyta i organisationen.
* Ska avtalet fyllas i från affären behöver arbetsytan [datafält](/guider/settings-custom-fields) för dokument, och en mall som använder dem. Produktrader kräver en mall med en produkttabell.

## Steg för steg

<Steps>
  <Step title="Anslut HubSpot under Integrationer">
    Öppna [Integrationer](https://app.sajn.se/~/integrations) i sidomenyn och leta upp HubSpot bland CRM-tjänsterna. Klicka **Anslut**. Du skickas till HubSpot, där du väljer konto och godkänner åtkomsten.

    När du kommer tillbaka ligger HubSpot under **Anslutna**. Kopplingen delas av hela organisationen, så den görs en gång.
  </Step>

  <Step title="Öppna Fältmappning">
    Klicka **Inställningar** på HubSpot-raden och välj **Fältmappning**. Rutan **Fältmappning för HubSpot** styr vad som hämtas från affären när ett dokument skapas, och vad som skickas tillbaka när det signerats.

    Mappningen gäller arbetsytan du står i. Har organisationen flera arbetsytor ställer du in den i var och en.
  </Step>

  <Step title="Koppla datafälten till affärens egenskaper">
    Under **Datafält** listas arbetsytans datafält för dokument. Välj för varje fält vilken egenskap i HubSpot som ska fylla det. Listan är grupperad i **Affär** och **Företag**, och **Ingen mappning** lämnar fältet tomt.

    Företagsuppgifterna hämtas från det första företaget som är kopplat till affären. Datum skrivs in som år-månad-dag. Är egenskapen tom i HubSpot lämnas datafältet orört.
  </Step>

  <Step title="Hämta affärens produktrader">
    Slå på **Produktrader** för att fylla dokumentets produkttabell med affärens produktrader. Raderna ersätter det som står i mallens första produkttabell.

    Varje rad får namn, beskrivning, pris, antal, rabatt i procent och artikelnummer från HubSpot. Återkommande rader som faktureras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis behåller sitt intervall.
  </Step>

  <Step title="Bestäm vad som händer när avtalet är signerat">
    Under **När dokumentet signerats** väljer du i **Flytta affären till** vilket steg i pipelinen affären ska flyttas till. **Flytta inte** lämnar steget orört.

    **Uppdatera affärens belopp från produkttabellen** skriver över affärens belopp med summan exklusive moms från dokumentets produkttabell. Har mottagaren valt bort rader räknas bara de som är kvar.

    Klicka **Spara**.
  </Step>

  <Step title="Koppla ditt HubSpot-konto till en arbetsyta">
    Öppna en affär i HubSpot och gå till fliken **sajn Documents**. Första gången klickar du **Connect sajn workspace**. Fönstret som öppnas visar vilken e-postadress du är inloggad med. Välj arbetsyta och klicka **Connect**.

    Varje HubSpot-användare gör det här en gång. Dokument du skapar från HubSpot hamnar sedan i den arbetsytan, med dig som avsändare.
  </Step>

  <Step title="Skapa avtalet från affären">
    Klicka **Create document** på fliken. Fyll i **Document name** och välj mall under **Template**. Det är mallen som får affärens datafält och produktrader. **No template (blank document)** ger ett tomt dokument.

    Välj språk under **Language**. **Message to recipients** följer med i inbjudan, och **Expires in (days)** sätter sista signeringsdag, 1–365 dagar fram. Lämnar du fältet tomt får dokumentet inget utgångsdatum.
  </Step>

  <Step title="Lägg till mottagarna">
    Under **Signers** fyller du i namn, leveranssätt och signeringsmetod för varje mottagare. Med **Email** som leveranssätt krävs e-postadress, med **SMS** krävs telefonnummer. **Add signer** lägger till ytterligare en mottagare.
  </Step>

  <Step title="Skicka eller spara som utkast">
    Med **Send for signing immediately** påslaget heter knappen **Create & send**, och avtalet går ut direkt. Slår du av det heter knappen **Create draft**. Utkastet hamnar i listan på affären, och du kan öppna det i sajn för att justera innan du skickar.
  </Step>
</Steps>

## Följ avtalet på affären

Fliken **sajn Documents** listar affärens dokument, det senaste först. Kolumnerna är **Document**, **Status**, **Signers**, **Updated** och **Actions**. Under **Signers** ser du hur många av mottagarna som har signerat, till exempel *1/2 signed*. Klicka **Refresh** för att hämta senaste läget.

Raden har olika åtgärder beroende på status:

* **Send** skickar ett utkast för signering.
* **Withdraw** återkallar ett skickat dokument. Det går tillbaka till utkast, och mottagarna som fått en inbjudan får ett mejl om att det är återkallat.
* **View** öppnar dokumentet i sajn.

## Det här skrivs tillbaka till HubSpot

När du ansluter HubSpot lägger sajn till fyra egenskaper på affärer, i gruppen **sajn**:

* **Signeringsstatus (sajn)**
* **Senaste dokument (sajn)**, dokumentets namn
* **Dokumentlänk (sajn)**, länk till dokumentet i sajn
* **Senaste händelse (sajn)**, när det senast hände något

Egenskaperna uppdateras när dokumentet skickas, när en mottagare signerar, när alla har signerat och när någon avböjer. Signeringsstatus blir då *Skickat för signering*, *Delvis signerat*, *Färdigsignerat* eller *Avböjt*. Har affären flera dokument visar egenskaperna det som senast hade en händelse.

När dokumentet är färdigsignerat flyttas affären också till steget du valt i fältmappningen, och beloppet uppdateras om du slagit på det.

Utgångna och återkallade dokument skrivs inte tillbaka. Egenskaperna visar då fortfarande den senaste händelsen.

<Note>
  Egenskaperna fungerar som vilka affärsegenskaper som helst i HubSpot. Du kan visa dem på affären, filtrera på dem och använda dem i arbetsflöden.
</Note>

## Koppla från

I sajn klickar du **Inställningar** på HubSpot-raden under Integrationer och väljer **Koppla från**. Bekräfta med **Koppla från** i rutan som öppnas. Kopplingen gäller hela organisationen, så det kräver behörigheten Hantera integrationer.

Dokument som redan skapats finns kvar. sajn slutar fylla i nya avtal från affärer och slutar skriva status till HubSpot. Du kan ansluta igen när som helst.

Vill du bara koppla loss ditt eget HubSpot-konto öppnar du appens inställningssida i HubSpot. **Disconnect** tar bort kopplingen till arbetsytan, och **Switch workspace** låter dig välja en annan.

## Nästa steg

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Skapa datafält" icon="input-text" href="/guider/settings-custom-fields">
    Datafälten är det fältmappningen fyller från affären.
  </Card>

  <Card title="Bygg upp produktkatalogen" icon="box" href="/guider/produkter">
    Så fungerar produkttabellen som affärens produktrader hamnar i.
  </Card>

  <Card title="Anslut en integration" icon="link" href="/guider/integrationer">
    Översikt över alla tjänster du kan koppla till sajn.
  </Card>
</CardGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.