Bob, din AI-assistent

Bob är sajns assistent. Den öppnas i en panel bredvid sidan du står på, du skriver på svenska, och svaren bygger på din egen arbetsyta: dina dokument, dina mallar, dina kontakter och din statistik. Bob är inte bara en sökruta. Den kan också göra saker åt dig, till exempel lägga till en part, sätta ett utgångsdatum eller skicka en påminnelse. Allt sker med dina behörigheter, och det som får större konsekvenser stannar och frågar först.

​

Innan du börjar

• Du är inloggad i sajn och har valt en arbetsyta.
• AI-funktioner är påslagna för arbetsytan. Strömbrytaren finns under Inställningar, AI & Sökning. Är den av syns Bob inte alls.
• Bob ingår i alla planer, även Basic. Ett par av funktionerna Bob använder kräver en betald plan. Se avsnittet Vad som kräver betald plan.

​

Steg för steg

​

Vad du kan be Bob om

Bob har över hundra verktyg och väljer själv vilka den använder. Det här är de vanligaste områdena. Hitta och förstå

• Hitta dokument på titel, part, datum, tagg, anpassat fält eller utgångsdatum.
• Söka i dokumentens innehåll: “Vilka avtal nämner uppsägningstid?”. Se Sök i innehåll av dokument.
• Sammanfatta ett dokument eller en mall, och visa vad som ändrats sedan tidigare.
• Visa vad som väntar på signatur, vem som inte har öppnat och när det senast hände något.
• Räkna och jämföra statistik mellan perioder, och bygga en rapport av siffrorna.

Göra

• Skapa ett dokument från tomt eller från en mall.
• Lägga till och ta bort parter, sätta utgångsdatum, flytta till mapp, tagga, arkivera och återställa.
• Skicka dokumentet, skicka påminnelser och dra tillbaka ett utskick.
• Lägga till och ändra fält i redigeraren: textfält, formulärfält, tabeller och produkttabeller.
• Skapa och uppdatera kontakter och företag, och slå upp ett företag på organisationsnummer.
• Skapa påminnelser och bevakningar som sedan dyker upp under Åtgärder.

Svara på frågor om sajn

• Var en inställning ligger och hur du tar dig dit.
• Vad de olika rollerna får göra.
• Hur en funktion fungerar. Bob slår då upp svaret i den här dokumentationen.

​

Bob frågar innan den gör något stort

De flesta verktyg kör Bob direkt. Ett trettiotal gör den inte utan att fråga: svaret pausar och du får knapparna Godkänn och Avbryt. Det gäller bland annat att skicka ett dokument, radera ett dokument, en mall eller en mapp, lägga till eller ta bort en part på ett redan skickat dokument, tvinga ett dokument till klart, stänga av en medlem och ändra en roll.

​

Bifoga filer och diktera

Gemet nere till vänster i skrivfältet bifogar bilder (JPEG, PNG, WebP, GIF) och PDF-filer. Du kan också dra in en fil i skrivfältet eller klistra in den direkt. Mikrofonen till höger dikterar. Det du säger skrivs in i skrivfältet, så du hinner läsa igenom och rätta innan du skickar.

​

Vad som kräver betald plan

Bob själv ingår i alla planer, även Basic. Det gör också AI-textredigering, PDF till mall och att generera mallavsnitt. Följande kräver Solo eller högre:

• Sök i dokumentinnehåll. Kräver dessutom att innehållsindexering är påslagen för arbetsytan.
• AI-analys av uppladdade PDF:er, alltså att Bob själv känner igen parter, titel och signeringsinställningar när du laddar upp en PDF.
• AI-chatt för signerare på signeringssidan.
• Förslag och styrning, alltså tagg- och påminnelseförslagen under Åtgärder.
• Playbook, organisationens egna regler som Bob granskar dokument mot.

​

Om svaret inte stämmer

• AI kan göra misstag. Samma fråga kan ge olika formuleringar vid olika tillfällen. Verifiera siffror och datum mot dokumentet innan du agerar på dem.
• Bob ser bara det du ser. Saknas ett dokument i svaret är första frågan om du själv har tillgång till det.
• Står det att Bobs minne är fullt har samtalet blivit för långt. Starta en ny chatt, så börjar Bob om med tom kontext.
• Står det att AI-kvoten är nästan slut har organisationen använt upp sitt AI-utrymme för perioden. Kvoten gäller hela organisationen, inte dig ensam.

​

Nästa steg