Skip to main content
Ett formulär är en länk du delar. Besökaren fyller i sina uppgifter, svaren skrivs in i dokumentet, och besökaren signerar direkt. Varje svar blir ett eget dokument i arbetsytan. Formuläret är två delar som hänger ihop. Dokumentet är det som signeras. Formulärsidan är det besökaren fyller i. Det som binder ihop dem är nyckeln på ett fält: ett fält i dokumentet som har en nyckel går att fråga efter i formuläret, ett fält utan nyckel gör det inte. Den här guiden utgår från mallen Konsultavtal, som redan har en Formulär-sektion med fält och nycklar. Det är den vanligaste vägen: mallen finns, och formuläret hämtar frågorna från den.

​
Innan du börjar

  • Du är inloggad i sajn och har valt en arbetsyta.
  • Du har behörighet att hantera formulär i arbetsytan.
  • Du har en mall att utgå från. Mallen behöver en Formulär-sektion där fälten har nycklar. Har du ingen sådan mall än, se Lägg till fält i en mall.
  • Formulär kräver Solo eller högre.

​
Steg för steg

1

Öppna Formulär under Mallar

Formulär ligger som en undersida till Mallar i sidomenyn. Listan visar varje formulär med om länken är öppen eller lösenordsskyddad, hur många som svarat och när det senast ändrades. Ikonen längst till höger kopierar länken.
Sidan Formulär öppen från sidomenyn
2

Välj mallen du vill utgå från

Klicka på Nytt formulär och välj mallen i listan, här Konsultavtal. Formuläret får en egen kopia av mallen, så mallen påverkas inte av det du ändrar härifrån.Längst ner finns Börja från tomt, om du hellre bygger dokumentet från grunden.
Dialogen Nytt formulär med mallen Konsultavtal i listan
3

Översikten är formulärets hem

De två korten är formulärets två halvor: dokumentet som signeras och formuläret som fylls i. Siffrorna räknar svaren, och raden under korten sammanfattar åtkomst och tider. Saknas något innan du kan publicera listas det i en ruta här.
Formulärets översikt med statistik och de två korten
4

Dokumentet är en kopia av mallen

Klicka på Redigera dokument. Texten är fast innehåll och följer med oförändrad till varje svar. Rutan med ifyllbara fält är en Formulär-sektion, och bara fält i en sådan sektion går att fråga efter i formuläret.Här väljer du också vilka parter som ska signera och hur de ska verifiera sig.
Formulärets dokument med kontraktstext och en formulärsektion med sex fält
5

Nyckeln sitter under Avancerat på fältet

Klicka på ett fält för att se dess inställningar. Etiketten är vad läsaren ser. Nyckeln är vad systemet går på: utan nyckel syns fältet inte för formulärbyggaren och går alltså inte att fråga efter.Fälten i mallen har redan nycklar. Här heter fältet Organisationsnummer och nyckeln orgnummer. Nyckeln får innehålla gemener, siffror, bindestreck och understreck.
Fältets inställningar med etiketten Organisationsnummer och nyckeln orgnummer under Avancerat
6

Mallens fält listas i formulärbyggaren

Gå tillbaka till översikten och klicka på Redigera formulär. Under Fält i dokumentet står varje fält i mallen som har en nyckel, med sin typ: Kort svar, Datum eller Tal.Blocken under Besökaren beskriver den som fyller i snarare än dokumentet. Namnet därifrån blir partens namn på dokumentet. Mitten är sidan besökaren möter, och du redigerar rubrik och beskrivning direkt i den.
Formulärbyggaren med mallens sex fält under Fält i dokumentet
7

Klicka på fältet för att lägga till frågan

Klicka på ett block för att lägga till det sist, eller dra det dit du vill ha det. Panelen till höger märker den nya frågan Kort svar · Fält i dokumentet. Det är kopplingen: det besökaren skriver här skrivs in i dokumentets fält Organisationsnummer vid signering.Panelen styr etikett, platshållare, hjälptext, om svaret är obligatoriskt och om blocket ska ta halva raden. Klicka Spara uppe till höger.
Frågan Organisationsnummer tillagd i formuläret med kopplingen till dokumentets fält
Namn och E-post står två gånger i listan, och det är två olika saker. Blocken under Besökaren blir partens namn och e-post på dokumentet. Fälten under Fält i dokumentet är mallens egna fält med nycklarna namn och e-post. Lägger du till båda får besökaren samma fråga två gånger. Välj det ena, eller byt etikett på det andra.
8

Bestäm åtkomst, tider och kvittens

Under fliken Inställningar väljer du om länken ska vara öppen för alla eller skyddad med ett lösenord. Här sätter du också hur många dagar besökaren har på sig att signera, ett sista svarsdatum, ett maxantal svar, vart besökaren skickas efter signeringen och vilken text som visas när det är klart.
Fliken Inställningar med åtkomst, tider och kvittens
9

Publicera och följ svaren

Klicka Publicera överst och dela länken. Under fliken Svar blir varje svar en rad med sitt dokument. Påbörjad betyder att besökaren fyllt i formuläret, Väntar på signering att dokumentet skapats, och Klar att det är signerat. Klicka på en rad för att öppna dokumentet.
Fliken Svar där varje svar blir en rad med sitt dokument

​
Om statusen ändras av sig själv

Ett publicerat formulär kan stänga sig självt, och listan visar varför.
  • Fullt betyder att maxantalet svar är nått. Höj gränsen och publicera igen.
  • Utgånget betyder att sista svarsdatum har passerat. Sätt ett nytt datum och publicera igen.
  • Saknar avsändare betyder att avsändaren inte längre kan skicka dokument från arbetsytan. Publicera igen så blir du ny avsändare.
  • Tillfälligt stängt betyder att något i dokumentet saknas. Översikten räknar upp vad.
Behöver du dra tillbaka en länk som spridits för brett, välj Ny länk under menyn med tre punkter. Den gamla länken slutar fungera direkt. Svar som redan kommit in påverkas inte.

​
Identitet och åtkomst

Lösenordet på länken styr vem som kommer in på sidan. Det avgör inte vem personen är. Identiteten säkras av signeringen, där du väljer metod per part i dokumentet. Ett formulär som är öppet för alla kan alltså ändå kräva BankID för att signera.

​
Nästa steg

Lägg till fält i en mall

Fälten i mallen är de du kan fråga efter i formuläret.

Signeringsmetoder

Välj hur besökaren ska verifiera sig när dokumentet signeras.