Skip to main content
Med HubSpot-integrationen skickar du avtal för signering utan att lämna affären. Avtalet skapas i sajn, gärna från en mall, och kan fyllas i med uppgifter från affären och dess företag. När mottagarna signerar skriver sajn tillbaka status på affären. Uppsättningen har två delar. En administratör ansluter HubSpot till organisationen i sajn och ställer in fältmappningen. Sedan kopplar varje säljare sitt HubSpot-konto till en arbetsyta första gången hen öppnar fliken sajn Documents på en affär.

​
Innan du börjar

  • Organisationen har Solo eller högre.
  • För att ansluta HubSpot och ställa in fältmappningen behöver du behörigheten Hantera integrationer.
  • Du behöver ett HubSpot-konto med rätt att godkänna åtkomst för appar.
  • Den som skickar från HubSpot behöver ett sajn-konto med samma e-postadress som i HubSpot, och vara medlem i en arbetsyta i organisationen.
  • Ska avtalet fyllas i från affären behöver arbetsytan datafält för dokument, och en mall som använder dem. Produktrader kräver en mall med en produkttabell.

​
Steg för steg

1

Anslut HubSpot under Integrationer

Öppna Integrationer i sidomenyn och leta upp HubSpot bland CRM-tjänsterna. Klicka Anslut. Du skickas till HubSpot, där du väljer konto och godkänner åtkomsten.När du kommer tillbaka ligger HubSpot under Anslutna. Kopplingen delas av hela organisationen, så den görs en gång.
2

Öppna Fältmappning

Klicka Inställningar på HubSpot-raden och välj Fältmappning. Rutan Fältmappning för HubSpot styr vad som hämtas från affären när ett dokument skapas, och vad som skickas tillbaka när det signerats.Mappningen gäller arbetsytan du står i. Har organisationen flera arbetsytor ställer du in den i var och en.
3

Koppla datafälten till affärens egenskaper

Under Datafält listas arbetsytans datafält för dokument. Välj för varje fält vilken egenskap i HubSpot som ska fylla det. Listan är grupperad i Affär och Företag, och Ingen mappning lämnar fältet tomt.Företagsuppgifterna hämtas från det första företaget som är kopplat till affären. Datum skrivs in som år-månad-dag. Är egenskapen tom i HubSpot lämnas datafältet orört.
4

Hämta affärens produktrader

Slå på Produktrader för att fylla dokumentets produkttabell med affärens produktrader. Raderna ersätter det som står i mallens första produkttabell.Varje rad får namn, beskrivning, pris, antal, rabatt i procent och artikelnummer från HubSpot. Återkommande rader som faktureras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis behåller sitt intervall.
5

Bestäm vad som händer när avtalet är signerat

Under När dokumentet signerats väljer du i Flytta affären till vilket steg i pipelinen affären ska flyttas till. Flytta inte lämnar steget orört.Uppdatera affärens belopp från produkttabellen skriver över affärens belopp med summan exklusive moms från dokumentets produkttabell. Har mottagaren valt bort rader räknas bara de som är kvar.Klicka Spara.
6

Koppla ditt HubSpot-konto till en arbetsyta

Öppna en affär i HubSpot och gå till fliken sajn Documents. Första gången klickar du Connect sajn workspace. Fönstret som öppnas visar vilken e-postadress du är inloggad med. Välj arbetsyta och klicka Connect.Varje HubSpot-användare gör det här en gång. Dokument du skapar från HubSpot hamnar sedan i den arbetsytan, med dig som avsändare.
7

Skapa avtalet från affären

Klicka Create document på fliken. Fyll i Document name och välj mall under Template. Det är mallen som får affärens datafält och produktrader. No template (blank document) ger ett tomt dokument.Välj språk under Language. Message to recipients följer med i inbjudan, och Expires in (days) sätter sista signeringsdag, 1–365 dagar fram. Lämnar du fältet tomt får dokumentet inget utgångsdatum.
8

Lägg till mottagarna

Under Signers fyller du i namn, leveranssätt och signeringsmetod för varje mottagare. Med Email som leveranssätt krävs e-postadress, med SMS krävs telefonnummer. Add signer lägger till ytterligare en mottagare.
9

Skicka eller spara som utkast

Med Send for signing immediately påslaget heter knappen Create & send, och avtalet går ut direkt. Slår du av det heter knappen Create draft. Utkastet hamnar i listan på affären, och du kan öppna det i sajn för att justera innan du skickar.

​
Följ avtalet på affären

Fliken sajn Documents listar affärens dokument, det senaste först. Kolumnerna är Document, Status, Signers, Updated och Actions. Under Signers ser du hur många av mottagarna som har signerat, till exempel 1/2 signed. Klicka Refresh för att hämta senaste läget. Raden har olika åtgärder beroende på status:
  • Send skickar ett utkast för signering.
  • Withdraw återkallar ett skickat dokument. Det går tillbaka till utkast, och mottagarna som fått en inbjudan får ett mejl om att det är återkallat.
  • View öppnar dokumentet i sajn.

​
Det här skrivs tillbaka till HubSpot

När du ansluter HubSpot lägger sajn till fyra egenskaper på affärer, i gruppen sajn:
  • Signeringsstatus (sajn)
  • Senaste dokument (sajn), dokumentets namn
  • Dokumentlänk (sajn), länk till dokumentet i sajn
  • Senaste händelse (sajn), när det senast hände något
Egenskaperna uppdateras när dokumentet skickas, när en mottagare signerar, när alla har signerat och när någon avböjer. Signeringsstatus blir då Skickat för signering, Delvis signerat, Färdigsignerat eller Avböjt. Har affären flera dokument visar egenskaperna det som senast hade en händelse. När dokumentet är färdigsignerat flyttas affären också till steget du valt i fältmappningen, och beloppet uppdateras om du slagit på det. Utgångna och återkallade dokument skrivs inte tillbaka. Egenskaperna visar då fortfarande den senaste händelsen.
Egenskaperna fungerar som vilka affärsegenskaper som helst i HubSpot. Du kan visa dem på affären, filtrera på dem och använda dem i arbetsflöden.

​
Koppla från

I sajn klickar du Inställningar på HubSpot-raden under Integrationer och väljer Koppla från. Bekräfta med Koppla från i rutan som öppnas. Kopplingen gäller hela organisationen, så det kräver behörigheten Hantera integrationer. Dokument som redan skapats finns kvar. sajn slutar fylla i nya avtal från affärer och slutar skriva status till HubSpot. Du kan ansluta igen när som helst. Vill du bara koppla loss ditt eget HubSpot-konto öppnar du appens inställningssida i HubSpot. Disconnect tar bort kopplingen till arbetsytan, och Switch workspace låter dig välja en annan.

​
Nästa steg

Skapa datafält

Datafälten är det fältmappningen fyller från affären.

Bygg upp produktkatalogen

Så fungerar produkttabellen som affärens produktrader hamnar i.

Anslut en integration

Översikt över alla tjänster du kan koppla till sajn.