Exempel på flöden
- Signerade avtal i ett kalkylark. När ett dokument är färdigsignerat läggs en rad till i Google Kalkylark med avtalets namn och parter.
- Avtal när affären är vunnen. När en affär markeras som vunnen i ditt CRM skapas ett dokument från en mall i sajn, fälten fylls i och dokumentet skickas för signering.
- Arkivera den signerade filen. När ett dokument är färdigsignerat laddas den signerade PDF:en ner och sparas i din molnlagring.
- Varna när någon avböjer. När en part avböjer går ett meddelande till säljaren i Slack eller Teams.
Innan du börjar
- Organisationen har Solo eller högre.
- Du har ett konto hos Zapier eller Make.
- Ska ett flöde fylla i fält i sajn behöver fälten i mallen en nyckel. Se Lägg till fält i en mall.
Anslut Zapier
1
Öppna Zapier från Integrationer
Öppna Integrationer i sajn. Under automation och notifieringar klickar du Öppna på raden Zapier. Länken tar dig till sajns app i Zapier, där du lägger till den i ditt Zapier-konto.
2
Skapa en Zap och välj sajn
Skapa en ny Zap i Zapier. Välj sajn som app för utlösaren eller åtgärden. Händelserna heter på engelska i Zapier, till exempel Document Completed.
3
Logga in och välj arbetsyta
Första gången ber Zapier dig ansluta ett konto. Ett fönster från sajn öppnas. Logga in, välj arbetsytan under Välj arbetsyta och klicka Godkänn applikation.Kopplingen gäller bara den arbetsyta du valde. Vill du automatisera flera arbetsytor ansluter du en gång per arbetsyta.
4
Testa och slå på Zapen
Bygg klart flödet, testa det i Zapier och slå på det. När en utlösare från sajn är aktiv skickar sajn händelsen till Zapier direkt när den inträffar.
Anslut Make
1
Öppna Make från Integrationer
Klicka Öppna på raden Make under Integrationer. Länken tar dig till sajns app i Make.
2
Lägg till en sajn-modul i ett scenario
Skapa ett scenario i Make och lägg till en modul från appen sajn. Utlösarna heter till exempel Watch Document Completed, åtgärderna till exempel Create a Document.
3
Skapa en anslutning
Klicka Add vid anslutningen. Ett fönster från sajn öppnas. Logga in, välj arbetsyta och klicka Godkänn applikation. Som i Zapier gäller anslutningen en arbetsyta.
4
Slå på scenariot
Testa scenariot och slå på det. När en utlösare från sajn är aktiv skickar sajn händelsen direkt. Stänger du av scenariot slutar sajn skicka händelser till det.
Vad du kan göra
Namnen är på engelska, som de står i Zapier och Make. Utlösare (urval):- Document Created, Document Sent, Document Completed: dokumentet skapades, skickades eller blev färdigsignerat.
- Document Signed och Signer Signed: någon har signerat.
- Document Declined och Signer Declined: en part har avböjt.
- Document Expired och Document Withdrawn: dokumentet gick ut eller återkallades.
- Signer Opened: en part har öppnat dokumentet.
- ID Verified: en ID-kontroll i sajn ID är klar.
- Template Created och Contact Created: en ny mall eller kontakt.
Om något inte fungerar
- Inget händer när ett dokument signeras. Kontrollera att Zapen eller scenariot är påslaget och att anslutningen gäller rätt arbetsyta.
- Anslutningen avvisas. Integrationer ingår inte i Basic. Uppgradera under Fakturering.
- Ett fält fylls inte i. Kontrollera att fältet har en nyckel i mallen och att du använder samma nyckel i flödet.
- Du vill ta bort kopplingen. Ta bort anslutningen i Zapier eller Make. Du kan också dra tillbaka åtkomsten under Personuppgifter, fliken Appar, i sajn.
Nästa steg
Webhooks
Bygg direkt mot sajn om du har en utvecklare.
API-nycklar och API-version
Utvecklarinställningarna för arbetsytan.
Anslut en integration
Fler tjänster du kan koppla till sajn.