Skapa ett dokument från en befintlig mall

​

Innan du börjar

• Du är inloggad i sajn och har valt en arbetsyta.
• Arbetsytan har minst en mall – t.ex. ett konsultavtal – som du eller en kollega tidigare har skapat.
• Du har behörighet att skapa dokument i arbetsytan (alla medlemmar har det som standard).

​

Steg för steg

1

Öppna Dokument i sidomenyn

Öppna Dokument i sidomenyn. Knappen Skapa nytt ligger högst upp till höger ovanför tabellen och är delad. Texten öppnar sidan Nytt dokument, där mallarna ligger. Pilen bredvid är bara en genväg till ett tomt dokument eller en filuppladdning – den har inget mallval.

2

Klicka på Skapa nytt och leta upp mallen

Sidan Nytt dokument har två halvor: filuppladdning överst och Börja från en mall under. Varje mall är ett kort med en miniatyr av första sidan, mallens namn och vem som skapade den.Flikarna delar upp dem – Mina mallar är dina egna, Delade med mig är kollegornas och sajn collection är färdiga mallar från sajn. Sökfältet till höger filtrerar korten medan du skriver, och har arbetsytan många mallar ligger resten bakom Visa fler längst ner.

3

Förhandsgranska mallen innan du skapar dokumentet

För muspekaren över ett kort så dyker Förhandsgranska upp. Du ser hela mallen som den kommer att se ut, tillsammans med vem som skapat den, när den senast ändrades, hur många sektioner den har och hur många parter som är förifyllda. Klicka Skapa dokument när det är rätt mall – eller klicka bara på kortet direkt om du redan vet vilken du vill ha.

4

Dokumentet skapas och du landar direkt i redigeraren

Det nya dokumentet ärver mallens namn och får statusen Utkast. Mallens innehåll, fält och parter är redan på plats – du behöver bara anpassa det som skiljer sig för det aktuella ärendet. Märket DOKUMENT bredvid titeln visar att du nu redigerar ett dokument och inte mallen; ändringar du gör här påverkar inte originalmallen.Saknar en förifylld part sin e-postadress står det Saknar e-post — fyll i innan utskick i panelen Parter.

5

Döp om dokumentet så det blir lätt att hitta tillbaka senare

Eftersom dokumentet ärver mallens namn är det första du vill göra ofta att byta titel till något som beskriver det specifika ärendet – exempelvis motpartens namn eller en kombination av avtalstyp och datum. Klicka på titeln längst upp till vänster, skriv det nya namnet och tryck Enter eller klicka utanför fältet för att spara. Samma sak går att göra via Redigera och Byt namn.

6

Dokumentet är klart att anpassas och skickas

Dokumentet sparas automatiskt. Härifrån fortsätter du som vanligt – justera innehåll och fält i mittenytan, kontrollera eller komplettera parterna i panelen till höger, och skicka sedan ut dokumentet för signering. Du hittar alltid tillbaka via Dokument i sidomenyn.

​

Nästa steg