Skip to main content
Vill du skicka samma ifyllbara dokument till olika personer, där alla ska fylla i samma uppgifter? Då bygger du formuläret en gång i en mall och kopplar fälten till en part. En part är en plats för en signerare, inte en fast person – fälten hänger ihop med parten, inte med e-postadressen. Varje gång du skapar ett dokument från mallen byter du bara ut vem parten är, och alla fält följer med automatiskt.
Grunderna för parter och fält finns i Lägg till sektioner och fält i en mall och Tilldela fält till rätt part. Den här guiden visar hur du återanvänder upplägget för nya mottagare.

​
Innan du börjar

  • Du är inloggad i en arbetsyta där du får skapa mallar.
  • Du vet vilka uppgifter mottagaren ska fylla i (t.ex. namn, personnummer, adress).

​
Så fungerar det

En part i en mall är en rollplats – t.ex. Mottagare eller Kund. Du behöver inte ange vem det är redan i mallen; e-post är valfri. När du sedan skapar ett dokument från mallen fyller du i den verkliga personen på parten. Eftersom fälten är tilldelade parten och inte en specifik e-postadress ställer du in dem en enda gång – sedan återanvänder du samma mall hur många gånger du vill.

​
Steg för steg

1

Skapa en mall

Öppna Mallar i sidomenyn och klicka Skapa ny mall. Ge mallen ett tydligt namn, t.ex. Inhämtning av uppgifter.
2

Lägg till en part och döp den efter rollen

Öppna panelen Parter och lägg till en part med Lägg till part eller roll…. Döp den efter rollen i stället för en person – t.ex. Mottagare eller Konsulten. Du kan lämna E-post tom; den fyller du i per dokument.I panelen står parten sedan med sitt rollnamn och texten Tilldelas vid utskick. Det är hela poängen: mallen vet vilken roll som ska fylla i, men inte vem.
Panelen Parter i mallen med parten Konsulten märkt Tilldelas vid utskick
E-post är valfri i mallen. Den röda asterisken vid E-post dyker bara upp om du väljer E-post som leveransmetod – då anger du adressen när du skickar dokumentet.
3

Lägg till ett formulär

Klicka Lägg till sektion och välj Formulär. Lägg till de fält mottagaren ska fylla i, t.ex. Namn, Personnummer och Adress.
4

Tilldela fälten till parten

Klicka på ett fält så öppnas rutan Redigera fält. I menyn Fylls i av väljer du parten, t.ex. Mottagare. Behåll Fast värde om fältet i stället ska vara fast text som ingen fyller i.Slå på Obligatoriskt för de uppgifter som måste fyllas i före signering, och klicka Spara.
Rutan Redigera fält med menyn Fylls i av öppen och parten Konsulten valbar
Kopplingen går till parten, inte till en e-postadress. Byter du person på parten i ett dokument följer alla fält med av sig själv.
5

Skapa ett dokument när du ska skicka

Öppna radens meny (⋯) i mallistan och välj Skapa dokument. Dokumentet ärver formuläret och parten Mottagare – fälten är redan på plats.
Radmenyn på mallen Konsultavtal med valet Skapa dokument överst
6

Fyll i den verkliga mottagaren och skicka

I sidopanelen Parter klickar du på parten Mottagare och fyller i personens Namn och E-post. Skicka dokumentet för signering. Mottagaren öppnar länken och fyller i fälten.
7

Upprepa för nästa person

Nästa gång skapar du bara ett nytt dokument från samma mall och byter ut mottagaren. Formuläret och fältkopplingarna är identiska varje gång – du gör aldrig om dem.

​
Skicka till många samtidigt

Ska samma formulär gå ut till flera mottagare i en omgång? Använd Massutskick – ladda upp mottagarna och skicka alla på en gång, med samma fält kopplade till parten.

​
Nästa steg