Skip to main content
Startsidan är din egen. Den byggs av widgets, och du bestämmer vilka som ska finnas där och i vilken ordning. Varje arbetsyta har sin egen uppsättning, så du kan ha en översikt för säljavtalen och en annan för HR.

​
Innan du börjar

  • Du är inloggad i sajn och har valt en arbetsyta.
  • Ändringarna gäller bara dig. Dina kollegor har sina egna översikter.

​
Steg för steg

1

Startsidan är din översikt

Hälsningen överst visar vem du är inloggad som och vilken dag det är. Allt under den är widgets.Det finns ingen knapp som heter Anpassa. Varje widget bär sin egen meny i stället.
Startsidan med hälsning, statuskort och senaste ändringar
2

För muspekaren över en widget och klicka på de tre punkterna

Menyn styr både den enskilda widgeten och hela sidan. Innehållet varierar med widgeten. Statusöversikt har ett eget val för att visa belopp, widgets som går att ställa in får Anpassa widget, och de du kan ha flera av får Duplicera.Du når samma meny genom att högerklicka på widgeten.
Widgetmenyn öppen med val för widgeten och för hela översikten
3

Välj Redigera översikten

Nu får varje widget en ram med egna knappar: flytta upp, flytta ner, byt storlek, duplicera och ta bort. Du kan också dra en widget dit du vill ha den.Knappen Klar uppe till höger sparar och lämnar läget. Esc gör samma sak.
Redigeringsläget med ramar och knappen Klar
4

Lägg till en widget

Klicka på den streckade rutan Lägg till widget sist på sidan. Panelen som öppnas har tre grupper. Dokument innehåller listor och det som väntar på dig, Analys och aktivitet innehåller nyckeltal och kommentarer, och Verktyg innehåller snabbval, mallgenvägar, Fråga Bob och anteckningar.Sökfältet filtrerar listan. En widget märkt Tillagd finns redan på sidan och går bara att ha en gång.
Panelen Lägg till widget med grupperna Dokument, Analys och aktivitet samt Verktyg
5

Widgeten läggs till sist på sidan

Den nya widgeten hamnar längst ner. Dra den dit du vill ha den, eller använd pilarna i ramen. Bokstäverna S, M och L i ramen byter storlek. Klicka sedan Klar för att spara.
En anteckningswidget tillagd sist på översikten

​
Widgetarna

  • Dokumentlista är en tabell med dokument som matchar dina filter. Du kan namnge den och lägga till flera med olika filter.
  • Väntar på dig visar dokument där du själv står på tur att signera.
  • Kommentarer visar olösta trådar där du är omnämnd eller själv deltar.
  • Mina bokmärken ger dig dina sparade vyer ett klick från översikten.
  • Åtgärder visar förslag som sajn förberett åt dig, att utföra eller avfärda med ett klick.
  • Nyckeltal är ett tal eller diagram byggt på samma data och samma redigerare som Rapporter. Kräver Solo eller högre.
  • Statusöversikt visar antal och värde per dokumentstatus de senaste 30 dagarna.
  • Snabbval skapar dokument, utgår från en mall eller laddar upp en fil.
  • Mina mallar är genvägar till de mallar du använder oftast.
  • Fråga Bob låter dig ställa en fråga direkt från översikten.
  • Anteckning är en egen ruta för det du behöver ha framför ögonen.
  • Kom igång är introduktionen till sajn. Ta bort den när du är igång.
Några widgets kräver behörighet eller ett visst paket, och de visas bara för dig om du har det. Nyckeltal kräver till exempel Solo eller högre, eftersom det bygger på samma data som rapporterna.
Återställ hela översikten i widgetmenyn går inte att ångra. Den tar bort alla widgets du lagt till och alla inställningar du gjort på dem, och sätter tillbaka standarduppsättningen.

​
Nästa steg

Bygg en rapport

Nyckeltalswidgeten bygger på samma data och samma redigerare som rapporterna.

Bokmärken

Spara en vy och nå den från översikten.