Skip to main content
På sidan Meddelandemallar sparar du texter du kan välja när du skickar ut ett dokument för signering – så slipper du skriva samma hälsning gång på gång. Mallarna hör till den arbetsyta du står i. Byter du arbetsyta får du en egen uppsättning.

​
Innan du börjar

  • Du är inloggad i sajn och har behörighet att hantera arbetsytans inställningar.
  • Ha en färdig text i huvudet. En mall är mest värd när du vet vad du säger varje gång.

​
Steg för steg

1

Öppna Inställningar och sedan Meddelandemallar

Rubriken beskriver vad sidan gör: Skapa och hantera mallar för meddelanden i signeringsflödet. Är listan tom står det Inga mallar ännu.
Sidan Meddelandemallar med tom lista
2

Fyll i mallnamn och innehåll

Klicka Skapa mall uppe till höger. Dialogen har två fält:
  • Mallnamn – bara till för dig. Det är det här namnet du väljer bland i utskicksdialogen.
  • Innehåll – texten mottagaren får.
Dialogen Skapa mall med mallnamn och innehåll ifyllt
3

Variabler ersätts automatiskt vid utskick

Skriv {{ i innehållsfältet så dyker en lista upp med alla variabler du kan infoga. Informationsikonen bredvid Innehåll visar samma princip, men listar bara ett urval.Hela uppsättningen är:
  • Mottagare: firstName, lastName, fullName, recipientFirstName, recipientLastName, recipientFullName, recipientEmail, recipientPhone
  • Avsändare: senderFirstName, senderLastName, senderFullName, senderPhone, senderEmail
Vid utskicket byts varje variabel mot det riktiga namnet, e-postadressen eller telefonnumret för respektive part.
Rutan Tillgängliga variabler med grupperna Mottagare och Avsändare
4

Den sparade mallen i listan

Klicka Skapa mall i dialogen. Raden visar fyra kolumner:
  • Namn – mallens interna titel.
  • Innehåll – början av meddelandetexten.
  • Skapad den – datum då mallen lades till.
  • Status – aktiva mallar är märkta Aktiv och kan väljas vid utskick.
Listan med en sparad meddelandemall märkt Aktiv
5

Redigera eller ta bort en mall

Menyn längst till höger på raden har Redigera och Ta bort. Att ta bort kräver en bekräftelse och går inte att ångra.
Radmenyn öppen med Redigera och Ta bort

​
Så plockas mallen upp vid utskick

När du skickar ett dokument för signering listas dina sparade mallar i en meny märkt Meddelande mall i utskicksdialogen. Välj en mall för att fylla i meddelandet automatiskt, eller Ingen mall om du hellre skriver fritt. Informationsikonen i utskicksdialogen visar fler variabler än den du har här – där finns också dokumentets namn, signeringslänken, utgångsdatum och arbetsytans datafält. De gäller det enskilda utskicket och går inte att spara i en mall. Mallarna är fristående från dokumentet. Ändrar du en mall i efterhand påverkas bara nya utskick.

​
Nästa steg

Skicka ett dokument

Där väljer du mallen och ser hur meddelandet landar hos mottagaren.

Anpassa e-postmallar

Själva mejlet runt meddelandet skriver du om under Profilering.